Mithras Finanzplanung AG
Die ganze Firma, ein CRM
Sechs Beraterinnen und Berater, Tausende Kundinnen und Kunden, und jede Produktlinie mit eigenen Daten: Krankenversicherung, Pensionskassen, Kollektivleben, Anlagen und rund 800 Steuererklärungen pro Jahr. Eine Mischung, die kein CRM von der Stange sauber abbildet, samt Provisionen und Dokumenten dahinter.
- Produktdesign
- Full-Stack-Entwicklung
- Microsoft-365-Integration
Was wir entwickelt haben
Ein Kundendossier für alles
Das CRM bildet die gesamte Beziehung ab: Kontakte, Mandate, Krankenversicherung mit KVG- und VVG-Teil, Pensionskassen, Kollektivleben, Anlagen, Rechnungen, Notizen, Aufgaben und Agenda, alles auf einem Kundendossier mit rollenbasierten Zugriffen für das Team.
Die Steuersaison als Workflow
Kundinnen und Kunden reichen ihre Steuerunterlagen digital ein. Das System ordnet Uploads dem richtigen Dossier zu, markiert verspätete Einreichungen und liefert dem Team täglich eine Statusübersicht. So laufen Hunderte Steuererklärungen als geführte Pipeline statt als Papierstapel.
In Microsoft 365 integriert
Dokumente und Kalender bleiben in SharePoint und Outlook: Das CRM liest und schreibt sie über Microsoft Graph. Die Beraterinnen und Berater behalten ihre gewohnten Werkzeuge, während jede Datei und jeder Termin mit dem richtigen Dossier verknüpft bleibt.
Das Resultat
Das CRM ist bei Mithras seit 2024 im täglichen Einsatz und wächst seither mit dem Unternehmen: Neue Produktlinien, die Steuer-Pipeline und die Microsoft-365-Integration kamen dazu, während das Team jeden Tag damit arbeitete.
- 800
- Steuererklärungen pro Jahr durch das System
- 5
- Produktlinien in einem Kundendossier vereint
- 6
- Beraterinnen und Berater täglich im CRM
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